能源IT将成为新能源最后的价值洼地?

　　随着相关政策的持续落地，能源IT行业逐渐走到聚光灯下。近期，威胜信息、朗新科技、瑞纳智能、南网科技、智洋创新在内的多个数字电网/电力物联网方案供应商，成为机构的热门调研对象。

　　从上述公司我们可以看出，这些均属于能源IT核心标的。其中以威胜信息为例，来访机构均超百家。其主要业务领域为配用电侧的电网数字化及信息化，核心产品中不仅有感知终端、数据网关、通信芯片等硬件，还包括SaaS系统软件等。

　　消息面：

　　近期国家发改委、国家能源局等部门密集出台利好政策，包括《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案》和《“十四五”可再生能源发展规划》。

　　前者提出“加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统”等7方面21项措施，后者提出“强化多元化智能化电网基础设施支撑，提升新型电力系统对高比例可再生能源的适应能力”。

　　发改委此前也明确提出要加快建设全国统一电力市场体系，以市场化方式促进电力资源优化配置。对此，国盛证券分析师刘高畅表示，电力市场建设为发电侧和用电侧提供了明确价格信号，能源IT价值凸显。

　　另一方面，两网资本开支聚焦转型，将极大驱动信息化与智能化需求。国家电网总经理张智刚5月份在达沃斯世界经济论坛年会上表示，围绕能源转型，国家电网计划未来10年投入3000亿元开展工作。而南方电网“十四五”期间的数字化规划总投资估算资金超260亿元。

　　有分析师称，数字化已成为构建新型电力系统的重要抓手，将在提高新能源消纳水平、多时空尺度电力电量平衡等方面发挥重要作用，能源IT是新能源领域最后价值洼地。该分析师看好能源数字化龙头企业+能源互联网唯一平台企业朗新科技，能源IT隐形冠军东方电子，新能源SaaS龙头国能日新。